Menyusul tindakan-tindakan heroik Saito dalam Perang dengan Albion di musim kedua, Saito & Louise kembali ke Tristain, hanya untuk memiliki rune yang mengikat Saito & Louise menghilang. Saito & Louise perjuangan dengan hubungan tidak lagi didefinisikan sebagai Guru & Familiar, karena mereka mencari seorang Elf yang memiliki kekuatan untuk mengembalikan orang mati, dan mungkin memegang kunci untuk memahami hilangnya Saito kekuasaan Gandalfr itu.

Pada akhir 90-an, di Cina, Tu Xiaoyi, seorang siswa sekolah menengah, tidak tertarik pada nilai dan lebih suka bermain video game dan menggambar manhua dengan temannya yang dijuluki “Hua Sheng” Suatu hari, ia dipilih oleh gurunya untuk menjadi perwakilan kelas bersama Yao Zhetian, seorang gadis yang sangat imut. Dia akan mengalami cinta dan kekecewaan pertamanya.

Natsuki Enomoto merupakan seorang mahasiswa tahun ketiga dari SMU Sakuragaoka yang punya perasaan pada teman semasa kecilnya yang bernama Yuu Setoguchi. Akan tetapi, dia tak mampu menghadapi perasaannya tersebut secara langsung namun meminta Yuu untuk membantunya dengan pengakuannya. Sementara Natsuki yang tak bisa ungkapkan perasaannya pada Yuu suatu hari diundang Koyuki Ayase ke sebuah acara pertemuan. Akankah Natsuki bisa mengungkapkan perasaannya itu pada Yuu? Ataukah akan tetap disembunyikan di dalam hatinya?.